Генератор персонализированных предложений через PandaDoc и CRM
Шаблон создаёт персонализированные коммерческие предложения в PandaDoc, обновляет CRM и готовит черновик письма после заполнения формы.
Для кого
- Фрилансеры и консультанты, отправляющие предложения клиентам
- Агентства, закрывающие сделки после звонков
- Менеджеры по продажам, автоматизирующие оформление предложений
- Команды, использующие ClickUp как CRM
Проблема
Создание коммерческих предложений вручную занимает часы, а отслеживание лидов в CRM требует дополнительных усилий.
Этот шаблон автоматизирует процесс, превращая заметки после звонка в готовое предложение и письмо за минуты.
Что автоматизируется
- Заполнение формы (например, Typeform) с данными клиента, проблемой, решением и ценой.
- Генерация текста предложения с помощью OpenAI (GPT-4o) в JSON-формате.
- Создание персонализированного предложения в PandaDoc через HTTP-запрос.
- Обновление записи лида в ClickUp:
- Добавление названия компании.
- Добавление ссылки на предложение.
- Указание цены.
- Создание черновика письма в Gmail с благодарностью и ссылкой на предложение.
Сервисы
- Typeform: Триггер для получения данных из формы после звонка.
- OpenAI (GPT-4o): Генерирует текст предложения на основе формы.
- PandaDoc: Создаёт коммерческое предложение с динамическими полями.
- ClickUp: Обновляет запись лида (название, цена, URL предложения).
- Gmail: Создаёт черновик письма с ссылкой на предложение.
- n8n HTTP Request: Отправляет данные в PandaDoc для создания документа.
Сложность настройки
- Уровень: Средний
- Время: ~45-60 минут
Что нужно
- Аккаунты:
- Typeform (или аналог, например, Tally) с настроенной формой
- OpenAI с API-ключом для GPT-4o
- PandaDoc с API-доступом
- ClickUp с OAuth2-доступом и настроенными полями
- Gmail с OAuth2-доступом
- Требования:
- n8n (локально или в облаке)
- Настройка формы с полями: имя, фамилия, email, компания, описание, проблема, решение, сроки, цена
- Подключение API PandaDoc, ClickUp, OpenAI и Gmail в n8n
- Настройка шаблона предложения в PandaDoc с динамическими полями
- Тестирование workflow перед массовым использованием
Примеры использования
- Фрилансер: После звонка с клиентом (Shopify-агентство) заполняете форму: проблема — отсутствие лидогенерации, решение — автоматизированный холодный outreach, цена — $2500/мес. Через 3 минуты предложение в PandaDoc готово, ClickUp обновлён, письмо ждет в Gmail.
- Агентство: Менеджер по продажам заполняет форму после звонка с рекрутинговой фирмой, указывая проблему (неэффективные Google Sheets) и решение (миграция в Monday.com). Предложение и письмо готовы автоматически.
- Торговая команда: Команда обновляет статус лидов в ClickUp, отправляя клиентам персонализированные предложения с точными ценами и сроками, не тратя время на ручное форматирование.
Результат
- Готовое персонализированное предложение в PandaDoc за 3 минуты.
- Экономия часов на написании предложений и обновлении CRM.
- Автоматическое обновление данных лида в ClickUp для прозрачного трекинга.
- Готовый черновик письма в Gmail, чтобы быстро связаться с клиентом.
- Возможность интеграции с другими CRM или уведомлениями (Slack, Telegram).
Теги
#автоматизация #продажи #маркетинг #CRM #PandaDoc #ClickUp #Gmail
А получить workflow «Автоматизация коммерческих предложений: n8n workflow для PandaDoc, ClickUp и Gmail» и другие шаблоны для n8n (более 1000 готовых сценариев автоматизации) вы можете в нашем Закрытом Нейроклубе по кнопке ниже:
Также рекомендуем подписаться на наш Telegram-канал AI Мастерская.
Там выходят подробные разборы популярных сценариев для n8n, реальные кейсы автоматизации бизнеса и примеры, где рутинную работу полностью берут на себя роботы, а не человек.
Напишите в комментариях, какой шаблон для n8n вам нужен и какие задачи он должен выполнять. Я подберу подходящее решение или добавлю новый workflow.
